中東地區(qū)正成為中國(guó)新能源企業(yè)出海的熱土。
7月16日晚間，A股光伏龍頭晶科能源(688223)、TCL中環(huán)(002129)雙雙宣布位于沙特阿拉伯王國(guó)（下稱“沙特”）項(xiàng)目的最新進(jìn)展，且均引入了沙特公共投資基金（下稱“PIF”）全資子公司Renewable Energy Localization Company（下稱“RELC”）以及Vision Industries Company（下稱“VI”）等股東。
“結(jié)合協(xié)鑫、中環(huán)、晶科等公司已公布的在中東硅料、硅片、電池組件等環(huán)節(jié)布局，一條由中國(guó)出技術(shù)與管理、當(dāng)?shù)爻鲑Y金和市場(chǎng)的中東一體化光伏產(chǎn)業(yè)鏈，已初具雛形?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向記者說。
合資組建海外最大規(guī)模單一N型電池組件產(chǎn)能
公告顯示，為積極踐行全球化發(fā)展戰(zhàn)略，深化全球客戶服務(wù)能力，近日，晶科能源全資子公司晶科中東與PIF全資子公司RELC以及VI簽訂《股東協(xié)議》，在沙特成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目，合資公司將納入公司合并報(bào)表范圍。
初步測(cè)算，該項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為36.93億沙特里亞爾（約合9.85億美元），主要資金來源為合資公司自有或自籌資金。晶科中東、RELC及VI持有合資公司股權(quán)占比分別為40%、40%及20%，設(shè)立后各股東按持股比例認(rèn)繳。
據(jù)知情人士透露，除少數(shù)由合資公司股東出資外，項(xiàng)目大部分資金應(yīng)當(dāng)由當(dāng)?shù)刭J款融資提供。這也意味著，晶科能源僅需很少的資金，即可撬動(dòng)海外最大的光伏產(chǎn)能項(xiàng)目，不僅方便就近供給快速增長(zhǎng)的中東地區(qū)，還可有效輻射歐洲、美國(guó)等海外市場(chǎng)。
公開資料顯示，過去一年多的時(shí)間，晶科能源已相繼在“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇、中阿峰會(huì)、SNEC展會(huì)等多個(gè)場(chǎng)合與沙特電力公司ACWA Power簽約超過10GW的N型組件供貨協(xié)議。
PIF是中東地區(qū)規(guī)模最大的主權(quán)財(cái)富基金之一，也是全球排名第五的主權(quán)財(cái)富基金，目前管理著9250億美元的資產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)盈利368億美元。
晶科能源稱，本次簽訂的股東協(xié)議，有助于公司深入貫徹全球化發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動(dòng)海外產(chǎn)能建設(shè)布局，拓展公司在海外市場(chǎng)的份額，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)對(duì)提升公司的盈利能力、全球綜合競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力具有重要意義。
值得一提的是，PIF本身是沙特實(shí)現(xiàn)“2030愿景”目標(biāo)的主要投資方。這一計(jì)劃不僅旨在減少對(duì)石油的依賴，還致力于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化的全面現(xiàn)代化。此外，PIF持有ACWA Power近一半的股份，是沙特多個(gè)大型光伏電站背后的主要投資方。
記者獲悉，上述項(xiàng)目擁有除中國(guó)之外，海外規(guī)模最大的單一N型電池組件產(chǎn)能。此前，市場(chǎng)曾盛傳晶科能源與總投資5000億美元的沙特未來城市NEOM項(xiàng)目接洽，探討光伏、儲(chǔ)能、氫能等領(lǐng)域合作機(jī)會(huì)。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，此次產(chǎn)能合作或是這盤大棋的關(guān)鍵一步。
投資建設(shè)海外最大規(guī)模晶體晶片工廠
此前，TCL中環(huán)已與VI簽署《合作條款清單》《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，擬共同成立合資公司并在沙特投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目。而作為該項(xiàng)目的最新進(jìn)展，也將引入沙特主權(quán)基金PIF的全資子公司RELC。
具體來看，TCL中環(huán)、RELC、VI三方將在沙特共同設(shè)立合資公司，并在沙特投資建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目（下稱“中東項(xiàng)目”）。TCL中環(huán)新加坡全資子公司LumeTech S.A.PTE.LTD.作為與RELC、VI共同設(shè)立合資公司的簽約及出資主體。
協(xié)議內(nèi)容方面，三方約定在沙特成立合資公司建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠，總投資額預(yù)計(jì)約為20.8億美元。TCL中環(huán)通過LumeTech S.A.PTE.LTD.持股40%，RELC持股40%，VI持股20%。合資公司業(yè)務(wù)包括太陽能光伏晶體和晶片的制造、組裝和銷售。
中東項(xiàng)目資金來源為股東出資及項(xiàng)目融資貸款。RELC及VI支持合資公司獲得在沙特運(yùn)營(yíng)所需的相關(guān)許可及審批；協(xié)助項(xiàng)目獲得本地政府具有競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)支持及落地配套事宜等；TCL中環(huán)向合資公司許可需要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專有技術(shù)，協(xié)同上下游資源，并盡力確保工廠建設(shè)按時(shí)完工。三方還就知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可及采購(gòu)銷售建設(shè)等服務(wù)達(dá)成相關(guān)原則性約定。
TCL中環(huán)表示，作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)復(fù)雜度最高的環(huán)節(jié)，公司將支持沙特建立光伏晶體晶片的工業(yè)能力，支持區(qū)域高技術(shù)人才培育，推動(dòng)中東地區(qū)的綠色能源轉(zhuǎn)型并有效輻射中東、北非及歐洲市場(chǎng)。
“公司自動(dòng)化和智能化制造領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累，將會(huì)在海外的人力成本及技術(shù)熟練度背景下充分體現(xiàn)，為公司未來國(guó)際化高效推進(jìn)奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，公司將與合作伙伴展開技術(shù)研發(fā)、本地化人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立等多方面的合作，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品輸出向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出的轉(zhuǎn)型。”TCL中環(huán)在公告中稱。
TCL中環(huán)還提到，該項(xiàng)目為目前海外最大規(guī)模的晶體晶片工廠，充分考慮和發(fā)揮中東區(qū)域在新能源時(shí)期的樞紐地位，可通過綠電、綠氫等產(chǎn)品滿足歐洲的綠色能源轉(zhuǎn)型需求。公司也將推進(jìn)自身產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)全球布局，提升服務(wù)海外市場(chǎng)的能力，為進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)全球化、制造本土化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
新能源企業(yè)扎堆涌向中東
中國(guó)新能源企業(yè)扎堆涌向中東有其深層次邏輯。一方面，近年來，以美國(guó)為首的西方國(guó)家針對(duì)中國(guó)本土光伏產(chǎn)能以及中國(guó)企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能設(shè)置了重重政策障礙，如強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法案、反規(guī)避調(diào)查和針對(duì)東南亞的雙反調(diào)查等。同時(shí)，通過通脹削減法案、凈零工業(yè)法案等大力鼓勵(lì)歐美本土光伏制造。然而，歐美本土高昂的制造成本，以及與中國(guó)巨大的技術(shù)和供應(yīng)鏈差距，往往令光伏企業(yè)望而卻步。
作為“一帶一路”共建國(guó)家中的重要一員，沙特近年來也制定了明確的政策目標(biāo)，促進(jìn)可再生能源的發(fā)展，并提供各種激勵(lì)措施，吸引國(guó)內(nèi)外投資者參與光伏項(xiàng)目，包括稅收優(yōu)惠、土地使用便利和長(zhǎng)期電力購(gòu)買協(xié)議（PPA）等。
此外，沙特為了促進(jìn)本地產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，鼓勵(lì)光伏組件和設(shè)備的本地生產(chǎn)，減少對(duì)進(jìn)口的依賴，提升本地技術(shù)和就業(yè)。業(yè)內(nèi)人士判斷，未來一條獨(dú)立于中國(guó)、東南亞以及西方的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，也許將幫助中東這個(gè)傳統(tǒng)能源中心在全球新能源版圖中占據(jù)重要位置。
另一方面，從沙特本國(guó)情況看，隨著中東地區(qū)內(nèi)生的能源轉(zhuǎn)型需求日益增長(zhǎng)，沙特于2016年提出“2030愿景”，明確提出增加非石油出口收入的目標(biāo)，并將發(fā)展可再生能源作為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵路徑之一，計(jì)劃到2030年將可再生能源的產(chǎn)能提高到58.7GW，該目標(biāo)值如今已經(jīng)提高至130GW。上述主權(quán)基金PIF在實(shí)現(xiàn)“2030愿景”方面將發(fā)揮至關(guān)重要的作用。
記者注意到，除了上述兩家光伏龍頭以外，還有其他新能源企業(yè)位于沙特的項(xiàng)目或投資邁出重要一步。其中，7月16日，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)與PIF、VI共同宣布將在沙特成立風(fēng)電裝備合資公司，攜手加速中東地區(qū)的新能源發(fā)展，推動(dòng)邁向更清潔、更可持續(xù)的未來。
根據(jù)協(xié)議，合資公司將進(jìn)行風(fēng)機(jī)及關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造。遠(yuǎn)景科技集團(tuán)將是合資企業(yè)的最大股東，PIF是第二大股東，VI持有剩余股權(quán)。合資公司將幫助沙特風(fēng)電價(jià)值鏈到2030年，實(shí)現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標(biāo)，助力中東地區(qū)的清潔能源轉(zhuǎn)型。
此外，7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量高達(dá)7.8GWh，將部署1500余套Power Titan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。陽光電源稱該項(xiàng)目的三個(gè)站點(diǎn)分別位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區(qū)，2024年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行，將有效提高沙特電網(wǎng)穩(wěn)定性和可靠性，助力沙特“2030愿景”實(shí)現(xiàn)。
近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽撰文分析了中國(guó)光伏行業(yè)國(guó)際化發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。他認(rèn)為，美歐等國(guó)家持續(xù)推進(jìn)或醞釀新一輪貿(mào)易壁壘政策，且各國(guó)均開始計(jì)劃構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈，對(duì)中國(guó)形成潛在挑戰(zhàn)。劉譯陽建議，行業(yè)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)貿(mào)易應(yīng)對(duì)及預(yù)警工作，鞏固強(qiáng)化中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步深化國(guó)際貿(mào)易合作，同時(shí)，提升中國(guó)光伏產(chǎn)品綠色競(jìng)爭(zhēng)力。
