日前，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭座談會。據(jù)了解，共有16家主要光伏企業(yè)負責人參會，涉及多晶硅、硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)業(yè)制造端各主要環(huán)節(jié)。中國光伏行業(yè)協(xié)會表示，各位企業(yè)家及代表就“強化行業(yè)自律，防止內(nèi)卷式惡性競爭，強化市場優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進行了充分溝通交流，并達成共識。
中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華用“喜憂參半”來描述今年光伏行業(yè)發(fā)展。一方面，我國光伏新增裝機規(guī)模再創(chuàng)新高，海外市場出貨量實現(xiàn)提升，行業(yè)整體維持向好發(fā)展態(tài)勢。另一方面，光伏產(chǎn)品價格下降，企業(yè)業(yè)績承壓。
光伏行業(yè)進入平價時代后，降本增效發(fā)展目標愈發(fā)突出，如何把握好產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏和速度，在平衡好目前供需的同時，考慮到中長期市場供需變化，帶動產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步向前，助力能源轉(zhuǎn)型和新型電力系統(tǒng)建設？在業(yè)內(nèi)人士看來，這是現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)要解答的關鍵課題。
供需失衡尚待緩解
7月底，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規(guī)定》。會議指出，要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。要大力推進高水平科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。要有力有效支持發(fā)展瞪羚企業(yè)、獨角獸企業(yè)。要強化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。強化市場優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。
中國光伏行業(yè)協(xié)會指出，近段時間以來，光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，行業(yè)陷入了非理性競爭的循環(huán)中。為防止內(nèi)卷式惡性競爭，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道，維護光伏市場公平競爭秩序，引導行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，召開座談會共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關措施。
在王勃華看來，當前光伏行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，國內(nèi)光伏新增裝機量近1.4億千瓦，同比增長23.71%；全球光伏新增裝機預計達5.2億千瓦。同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實現(xiàn)高比例增長，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長均超過30%，但各主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格有不同程度的下滑，最高超過40%。
10月17日，光伏行業(yè)咨詢機構PV InfoLink發(fā)布的最新周價格評析顯示，多晶硅方面，產(chǎn)能規(guī)模和當前產(chǎn)量均有供過于求的壓力，疊加現(xiàn)貨庫存的存續(xù)，對現(xiàn)貨價格嘗試繼續(xù)微幅回調(diào)均形成壓力。同時，組件價格持續(xù)下降。
TrendForce集邦咨詢新能源研究中心分析師陳天朗指出，現(xiàn)階段硅片庫存約40億片，硅片廠面臨現(xiàn)金流虧損及高庫存的壓力。要想庫存水量正常，廠商恐怕需要更強力度地出清。電池片供需關系相對平衡，但硅片、組件上下游持續(xù)跌價，牽引電池片價格走低。
產(chǎn)能錯配競爭激烈
業(yè)內(nèi)人士將目前光伏產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸結為周期性波動，并提出，當前光伏產(chǎn)業(yè)面臨的周期性波動主要是供給與需求錯配所致。
通威集團董事局主席劉漢元認為：“全球我國光伏年新增裝機及增速均保持增長。相對于前幾年的爆發(fā)式增長，今年增速較此前有所下降，已經(jīng)進入平穩(wěn)增長期，而生產(chǎn)規(guī)模仍在上升，因此出現(xiàn)了供需錯配的現(xiàn)象，光伏產(chǎn)品價格自然下滑，由此導致競爭越發(fā)激烈?！?/p>
2020年以來，全球和我國光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模和增速一直保持增長。同時，值得注意的是，我國光伏相關企業(yè)注冊量持續(xù)增加。征信機構企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存光伏相關企業(yè)88.47萬家。2021年注冊量首次突破10萬家，同比增長60.62%至11.54萬家。2022年、2023年注冊量分別達15.35萬家、24.43萬家，同比增長32.98%、59.15%。截至目前，今年已注冊9.61萬家光伏相關企業(yè)，其中前4月注冊量同比增長17.06%至8.33萬家。
與此同時，新增產(chǎn)能不斷上馬。今年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)各主要制造環(huán)節(jié)擴產(chǎn)項目數(shù)量近100個，其中，超60個項目簽約或開工。
天合光能董事長高紀凡說：“本輪周期的出現(xiàn)是多重因素造成的。產(chǎn)業(yè)按照市場需求生產(chǎn)銷售，就不會出現(xiàn)低于成本價的現(xiàn)象。由于過去幾年市場快速增長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為此加快了擴張速度，同時大量非光伏企業(yè)跨界涌入，新產(chǎn)能快速增長。這種情況下，每家企業(yè)都想把東西賣出去，造成了價格競爭?！?/p>
王勃華也提出了類似的看法：“本輪周期的產(chǎn)生是由于產(chǎn)能規(guī)模上得太快，而這又是因為光伏產(chǎn)業(yè)正處于新舊技術迭代和設備進步發(fā)展的一個時期，多重因素疊加，造成了光伏產(chǎn)業(yè)投資熱潮，導致市場供大于求的程度加深，最后導致非理性競爭的出現(xiàn)?！?/p>
避免低級重復擴張
王勃華認為：“放眼未來，我們需要站在一個更高的維度去思考行業(yè)的發(fā)展。例如，如何牢牢抓住創(chuàng)新這一核心競爭力，合理控制擴產(chǎn)節(jié)奏，不斷增強抗風險能力；如何堅持系統(tǒng)觀念，推動光伏發(fā)電更好地融入新型電力系統(tǒng)，持續(xù)推動行業(yè)的健康與可持續(xù)發(fā)展等。”
正泰新能源董事長陸川表示，企業(yè)應從自身做起，合理把握擴張速度和定價機制。這種自我約束不僅是對企業(yè)自身負責，更是對整個行業(yè)生態(tài)的維護。當存量市場難以支撐更多企業(yè)的生存與發(fā)展時，低層級競爭便成為一種無奈的選擇。然而，這種競爭模式不僅無法帶來行業(yè)的整體進步，反而會導致資源錯配、創(chuàng)新受阻，最終損害整個行業(yè)的健康發(fā)展。
在行業(yè)呼吁在加強自律的同時，已有宏觀層面管理政策出臺，優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。7月，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》。與2021年版對比，此次修訂涉及繼續(xù)引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，避免低水平重復擴張；提高部分技術指標要求；加強質(zhì)量管理和知識產(chǎn)權保護等方面內(nèi)容。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長江華指出，在目前光伏供需形勢嚴峻的情況下，加強供給端的調(diào)控是加快推動供需恢復平衡的關鍵舉措。
本輪周期過后，王勃華預計：“以‘掙快錢’為目的進入光伏行業(yè)的企業(yè)將會被淘汰。此外，如果企業(yè)技術創(chuàng)新的速度和節(jié)奏跟不上市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，那么也可能面臨淘汰?！?/p>
中信期貨認為，光伏行業(yè)進入底部區(qū)間，靜待供需再平衡。供需失衡導致價格大幅下跌，供應總量雖然過剩，但動態(tài)產(chǎn)銷接近均衡，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度下行空間有限，預計各環(huán)節(jié)利潤從2025年起邊際修復。
