01 固廢篇
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E20研究院從E標通(信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺)獲悉：2022年，固廢招投標市場共計釋放137個固廢投資運營類項目，較2021年同比減少24個項目；其中：新增生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項目53個，有機廢棄物處理或協(xié)同打包47個，建筑垃圾資源化項目(含標段)13個，靜脈產(chǎn)業(yè)園項目5個。
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新增建設投資總額超348.49億元(不完全統(tǒng)計，部分項目未披露建設投資額)，同比減少154.51億元，其中，生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項目新增建設投資總額184.74億元、有機廢棄物或協(xié)同打包項目新增建設投資總額72.93億元、靜脈產(chǎn)業(yè)園新增建設投資總額31.45億元、建筑垃圾資源化新增建設投資總額16.52億元。
?圖1：2022年固廢投資運營項目中標情況
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2022年共計釋放58個生活垃圾焚燒投資運營項目，2021年同期釋放68個項目，同比減少10個項目；新增設計規(guī)模4.121萬噸/日，2021年同期新增5.865萬噸/日，同比下降29.74%。
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價格方面，據(jù)E20研究院最新統(tǒng)計，2022年新增生活垃圾焚燒投資運營項目的平均焚燒處理單價為90.52元/噸，上半年平均焚燒處理單價為92元/噸；下半年平均焚燒處理單價為88元/噸，較2021年(2021年全年生活垃圾焚燒投資運營項目的平均焚燒處理單價為87元/噸)全年略高。整體看，生活垃圾焚燒價格較為穩(wěn)定。
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2022年共計釋放51個有機廢棄物處理處置投資運營項目，月均中標4個項目。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運營項目共計成交45個，畜禽糞污處理處置項目3個，病死畜禽處理處置項目2個，農(nóng)牧廢棄物處理處置項目1個。
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從2016-2021年，建筑垃圾資源化項目從月均1-2個項目增長至月均2-3個項目，每年的中標項目數(shù)量略有增長。據(jù)E標通監(jiān)測，2022年共計中標建筑垃圾資源化投資運營項目13個，較2021年同期減少17個項目，月均中標1個項目。2022年1月、6月和11月無建筑垃圾資源化利用項目中標。
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其中，3月成交數(shù)量最大，共計成交4個項目，同樣，3月建設投資總額也最高，為13.36億元；其次2月成交量排名第二，中標2個項目，建設投資總額分別為7.10億元；其余月份各中標1個項目。
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02 土壤修復工程篇
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2022年共計成交土壤修復工程類項目244個，較2021年同期減少240個項目，中標金額約71.34億元，較2021年同期減少33.03億元。其中：上半年成交114個項目，成交額為38.95億元；下半年成交130個項目，成交額32.39億元。
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圖2：2022年土壤修復工程類項目中標情況
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從地理區(qū)分布看，華東地區(qū)無論從成交項目數(shù)量和成交額均呈現(xiàn)“斷崖式”領(lǐng)先。具體看，華東地區(qū)在2022年共計中標103個土壤修復工程類項目，中標總額超40.31億元，占全部中標總額的56.5%，且通過具體標訊看到，共計釋放19個中標額過5000萬的“大體量”項目。其次釋放項目數(shù)量位列第二的是華南地區(qū)，共計成交38個項目，成交額為6.57億元。
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03 垃圾填埋篇
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2022年共計成交生活垃圾填埋場相關(guān)項目361個，中標金額約114.75億元。其中：上半年成交134個項目，成交額為72.43億元；下半年成交227個項目，成交額42.32億元。
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按填埋場建設屬性看，2022年新建生活垃圾填埋場項目29個；其余329個項目均為存量生活垃圾填埋場相關(guān)項目。理論上看，垃圾填埋已進入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來新增市場規(guī)模較小，且從2015年開始，由于原生垃圾零填埋等政策的逐步出臺，垃圾填埋的新增項目增速轉(zhuǎn)負，填埋場領(lǐng)域的市場機會將向存量市場傾斜。
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圖3：2022年每月生活垃圾填埋場項目中標情況
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存量項目主要以工程類項目為主，共計成交294個項目，按項目數(shù)量占比89%，運營類項目主要為委托運營形式，占比為10%。細化工程類項目，其中：封場修復項目占比較大，共計成交149個項目，占比46%；其次是維護改造擴容工程項目，共計成交125個項目，占比38%；填埋場復生共計成交20個項目，占比為6%。
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2022年存量填埋場項目中，運營類項目的中標方主要為專業(yè)環(huán)保公司；工程類項目的中標方主要是地方施工企業(yè)和專業(yè)環(huán)保公司，施工類企業(yè)占比略大，其中再生類工程項目的中標社會資本主要為專業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類企業(yè)，另有一小部分再生項目被勘察設計科研咨詢機構(gòu)中標。更多2022年度環(huán)保細分領(lǐng)域詳細市場數(shù)據(jù)，歡迎閱讀《2022年環(huán)保細分市場數(shù)據(jù)觀察》。
