全球光風儲用IGBT市場規(guī)模?（國信證券預測）??郭晨凱 制圖
“我們的IGBT產品供不應求。”在近日舉行的2022年業(yè)績說明會上，賽晶科技表示，當前光伏儲能發(fā)展迅速，需求非常旺盛，IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）市場整體缺貨，公司該項業(yè)務的成長速度有望更快。
近期，業(yè)界不時傳出IGBT缺貨、漲價的消息。上海證券報記者采訪國內功率半導體龍頭公司等獲悉，在光伏、儲能持續(xù)景氣，晶圓廠對IGBT芯片產能擴產相對較慢的背景下，IGBT供應持續(xù)緊張，尤其是光儲用IGBT，供應緊張狀況有望持續(xù)至明年。
光儲需求旺盛
“目前市場需求非常旺盛，我們的IGBT產品生產多少，就能賣出多少。”在業(yè)績說明會上，賽晶科技相關人士介紹，今年電動車對IGBT需求進入到增長平緩期，但光風儲（光伏、風電、儲能）的需求依然非常旺盛，市場規(guī)模增長很快。
太陽能電池廠商茂迪董事長葉正賢談及IGBT缺貨時表示：“不是價格多高的問題，而是根本買不到。”公開數(shù)據(jù)顯示，意法半導體、英飛凌等功率半導體大廠的IGBT交期與2022年第四季度的交期基本保持一致，最長為54周，顯示供應依舊緊張。
“供應緊張有望持續(xù)到明年。”對此，國內某功率半導體龍頭公司相關負責人對記者表示，當前，光伏儲能用IGBT模塊尤其是大功率模塊、大電流單管等產品，非常緊俏。
重點面向光伏、儲能等行業(yè)，新潔能在2022年年報中披露，預計2023年公司IGBT產品的銷售將繼續(xù)加速放量。賽晶科技則透露，公司IGBT業(yè)務今年營收有望達2億元，2024年有望再翻倍。
記者了解到，盡管供應緊張，多家本土IGBT廠商還未對產品進行漲價。上述功率半導體龍頭公司相關負責人表示，公司生產的IGBT芯片和模塊均沒有漲價?！靶】蛻艨赡苡袀€別漲價現(xiàn)象，但我們對長期合作的大客戶不會隨意漲價。”賽晶科技表示。
作為新能源光伏逆變器核心部件，IGBT充分受益于風光儲大發(fā)展，市場前景廣闊。國信證券預測，新能源發(fā)電帶來電網架構變革，光伏、風電及電化學儲能（光風儲）打開IGBT應用增量，其預計2021年至2025年全球光風儲用IGBT市場規(guī)模將由74.8億元增長至250億元。
IGBT廠商成色足
記者梳理2022年年報及近期投資者調研紀要，本土IGBT廠商的“答卷”在充分顯示出其受益于新能源汽車、光風儲高景氣的同時，也披露了諸多最新的產品和研發(fā)進展，值得投資者關注。
賽晶科技在業(yè)績說明會上透露，2022年，公司的i20系列1200V IGBT芯片、d20二極管芯片及ED封裝IGBT模塊成功通過多家客戶測試驗證，獲得來自電動汽車、光伏、儲能等領域近30家客戶的訂單，全年生產、銷售IGBT模塊約7萬個，實現(xiàn)銷售收入3970萬元，較2021年的297萬元增長約12倍。
新潔能在2022年年報中披露，公司的IGBT以光伏、儲能行業(yè)為主要應用方向，在2022年實現(xiàn)銷售4.03億元，同比增長398.23%，銷售占比從2021年的5.37%提升至22.33%；公司產品已批量供應80%以上國內頭部逆變器廠商，成為多家龍頭客戶單管IGBT第一大國產供應商。
據(jù)披露，新潔能在光儲行業(yè)的客戶有陽光電源、固德威、德業(yè)股份、上能電氣、錦浪科技、正泰電源、昱能科技等頭部企業(yè)。
“在光伏發(fā)電和儲能領域，公司的IGBT模塊以及分立器件在光伏電站和儲能系統(tǒng)中大批量裝機并迅速上量?！彼惯_半導在2022年業(yè)績預告中披露，2022年，公司營業(yè)收入穩(wěn)步快速增長，產品在新能源汽車、光伏、儲能、風力發(fā)電等行業(yè)持續(xù)快速放量，新能源行業(yè)收入占比從2022年上半年的47.37%進一步提升至54.30%。
忙發(fā)新品、忙擴產
看好光儲高增長市場，賽晶科技、新潔能等功率半導體廠商紛紛加碼研發(fā)新產品，加大市場開拓，并在近期披露了最新進展。
在業(yè)績說明會上，賽晶科技對記者介紹，瞄準風光儲及工控市場，公司于今年1月正式推出i20系列1700V IGBT芯片、d20二極管芯片及ST封裝IGBT模塊。
新潔能在2022年年報中披露，公司在2022年推出了全球首款1200V 100A光伏IGBT單管，未來將陸續(xù)推出1200V 150A等大電流系列產品。目前，公司基于650V和1200V平臺的IGBT光儲模塊有望在2023年4月向客戶送樣，預計第三季度實現(xiàn)IGBT模塊產品的量產。
芯導科技等多家公司也在近期的投資者調研記錄中披露了最新研發(fā)情況。
芯導科技披露，公司光伏逆變器相關產品如MOS、SBD和保護類產品正在積極推廣中，部分產品已處于驗證測試階段；在48V 5kW戶用儲能系統(tǒng)中，公司產品已經通過客戶驗證；公司也在根據(jù)客戶參數(shù)需求定制開發(fā)光伏逆變儲能應用的MOS產品。宏微科技披露，2023年公司陸續(xù)開發(fā)了幾款新的產品，其中通用品對標國際化優(yōu)質產品。
除了需求旺盛，IGBT產品供不應求的另一大“瓶頸”是上游晶圓廠、封裝產能吃緊。搶抓新能源汽車、光風儲等機遇，多家功率半導體廠商紛紛加碼制造、封裝產線建設。
新潔能披露，2022年公司子公司金蘭半導體的第一條IGBT模塊封裝測試生產線已經基本購建完成。持續(xù)加碼產能，在IGBT領域，士蘭微產品線由IPM模塊拓展至車規(guī)級IGBT模塊與單管。宏微科技擬發(fā)行可轉換公司債券募資4.3億元用于車規(guī)級功率半導體分立器件生產研發(fā)項目（一期）。
揚杰科技則通過并購加碼產能。揚杰科技2月披露，擬底價2.94億元受讓楚微半導體30%股權以實現(xiàn)對其控股，從而布局8英寸功率半導體芯片生產線，滿足市場MOSFET、IGBT等高端產品日益增長的需求。
