隨著中報(bào)季落下帷幕，儲(chǔ)能頭部公司上半年起起伏伏躍然呈現(xiàn)于報(bào)表中，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也在螺旋中掙扎上升。
繁榮背后儲(chǔ)能底下早已暗流涌動(dòng)，市場“搏殺”帶動(dòng)電芯價(jià)格不斷下探。
InfoLink數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，280Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯含稅價(jià)均價(jià)為每瓦時(shí)0.33元，環(huán)比下跌4.4%。314Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯含稅價(jià)均價(jià)為每瓦時(shí)0.34元，環(huán)比下跌 2.9%。
從2023年初的0.9元/Wh降至如今的0.3元/Wh，價(jià)格跌去三分之二實(shí)屬意外。
這背后固然有上游碳酸鋰價(jià)格帶動(dòng)電芯價(jià)格下滑的原因，也有激烈市場競爭背景下，企業(yè)不得已舍棄毛利率搶市場所致，這些都可以從各家公司的半年報(bào)中窺知一二。
隨著價(jià)格戰(zhàn)的延續(xù)，行業(yè)悄然“洗牌”，電芯早已是巨頭的地盤。InfoLink數(shù)據(jù)顯示，上半年前十大電芯廠家占據(jù)了91%的全球市場份額。
進(jìn)入下半年，儲(chǔ)能市場競爭有愈演愈烈之勢，各家廠商謀劃新的增長邏輯，或謀求出海，或謀求垂直一體化。但當(dāng)下競爭態(tài)勢也讓企業(yè)不容犯錯(cuò)，保持合理利潤，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性經(jīng)營更為重要。
在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)，TrendForce集邦咨詢分析師王健提到，儲(chǔ)能企業(yè)當(dāng)下應(yīng)更加注重以下幾個(gè)領(lǐng)域的能力：技術(shù)創(chuàng)新（電芯、3S、系統(tǒng)集成）、成本控制、商業(yè)模式創(chuàng)新、運(yùn)維服務(wù)。
儲(chǔ)能價(jià)格下滑影響營收
“寧王”還是那個(gè)寧王，電芯出貨量穩(wěn)居第一，更為“恐怖”的是系統(tǒng)集成端的能力逐步呈現(xiàn)，上半年穩(wěn)居直流側(cè)儲(chǔ)能出貨量全球第一。
從儲(chǔ)能板塊的營收情況來看，寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)營收288.25億元，同比增長3%。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收占其總營收的比例達(dá)到17.28%。
億緯鋰能超越了比亞迪也超越了自己，儲(chǔ)能電芯出貨量僅次于寧德時(shí)代。從半年報(bào)看，億緯鋰能儲(chǔ)能電池出貨量已大幅超過動(dòng)力電池。
上半年，大儲(chǔ)電芯行業(yè)前二領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，寧德時(shí)代出貨超40GWh，億緯鋰能出貨接近15GWh。
緊隨其后分別為瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能與比亞迪。而六至十名企業(yè)中，中創(chuàng)新航上量明顯，繼續(xù)保持對行業(yè)前五的沖擊，而韓國電池廠商逐漸在這場競爭中掉隊(duì)。
與此同時(shí)，包括陽光電源、南都電源在內(nèi)的儲(chǔ)能企業(yè)，今年上半年儲(chǔ)能板塊營收出現(xiàn)下滑。陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收為78.16億元，同比下降8.30%，儲(chǔ)能是其唯一出現(xiàn)負(fù)增長的主營業(yè)務(wù)；南都電源則在鋰離子電池系統(tǒng)產(chǎn)品方面實(shí)現(xiàn)營收18.20億元，同比下降39.56%。
從各家上市公司財(cái)報(bào)中窺知，影響公司營收的因素中，儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降是核心原因。
據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)今年上半年中標(biāo)均價(jià)為0.676元/Wh，同比下降49%，幾乎腰斬。
進(jìn)入八月后，由于儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目加大對314Ah電芯的采購力度，314Ah訂單規(guī)模持續(xù)增長，原有的280Ah庫存電芯的集體出清，推動(dòng)價(jià)格進(jìn)一步探底，觸及每瓦時(shí)0.30元人民幣以下的低價(jià)，觸及企業(yè)的成本線，或?qū)⒅苯佑绊憙?chǔ)能企業(yè)的營收。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王澤深透露，目前，300Ah+產(chǎn)品在全球大儲(chǔ)市場占有率已接近30%。
InfoLink指出，當(dāng)前電芯價(jià)格已經(jīng)跌至歷史低位，雖然下跌幅度有所減緩，但短期內(nèi)電芯產(chǎn)能依舊持續(xù)供過于求的狀態(tài)，部分廠商為保持開工率仍將采用低價(jià)策略獲取訂單，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌破每公噸8萬元人民幣也為儲(chǔ)能電芯價(jià)格的進(jìn)一步下跌創(chuàng)造空間，下半年行業(yè)仍然會(huì)面臨價(jià)格戰(zhàn)。
競爭壓力加劇的背景下，除了拼價(jià)格之外，廠商還需提高電芯一致性，解決散熱等潛在安全問題來保障產(chǎn)品質(zhì)量，提升品牌影響力以避免在行業(yè)洗牌階段中出局。
近期，在2024世界動(dòng)力電池大會(huì)上，億緯鋰能董事長劉金成表示，未來儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本下降，主要依靠的不是電芯的成本下降，而是系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的成本下降。因此在未來一段時(shí)間，儲(chǔ)能電芯的價(jià)格總體應(yīng)該保持穩(wěn)定，甚至高一點(diǎn)，對產(chǎn)業(yè)才是健康的。行業(yè)應(yīng)該聚焦于在技術(shù)創(chuàng)新和性能提升方面，提升儲(chǔ)能電芯的市場價(jià)值，而不能再去靠一味降低價(jià)錢的方式競爭。
儲(chǔ)能出海是“蜜糖”還是“砒霜”？
儲(chǔ)能行業(yè)在震蕩中上行，國內(nèi)大儲(chǔ)競爭激烈，工商業(yè)儲(chǔ)能暫未看到大規(guī)模放量的基礎(chǔ)上，海外儲(chǔ)能市場便成為國內(nèi)廠商覬覦的一塊大蛋糕。
今年，陽光電源宣布攜手一家總部位于沙特阿拉伯的投資控股公司Algihaz簽約了容量達(dá)7.8GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，引起陽光電源股價(jià)大幅走高，盤中最高漲幅超10%。
該項(xiàng)目也刷新了此前華為數(shù)字能源在沙特簽訂的1.3GWh全球最大離網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的記錄。
憑借著優(yōu)質(zhì)的海外儲(chǔ)能訂單，上半年陽光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)的毛利率高達(dá)40.08%，比上年增加12.61個(gè)百分點(diǎn)。
除此之外，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、南都電源、瑞浦蘭鈞、陽光電源、阿特斯等頭部廠商。今年以來，海外獲取訂單的速度都在提速。
南都電源對國內(nèi)和國外儲(chǔ)能系統(tǒng)的毛利率進(jìn)行單獨(dú)披露，國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率24.29%，國外儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率32.22%，國外比國內(nèi)高出近8個(gè)百分點(diǎn)，可見海外儲(chǔ)能市場盈利水平要高出國內(nèi)一截。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士提醒，儲(chǔ)能出海并非如報(bào)表中如此“賺錢”，當(dāng)中蘊(yùn)含著各種隱性成本。
TrendForce集邦咨詢分析師王健在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，中企出海在國際化過程中會(huì)面臨諸多挑戰(zhàn)。如政策和監(jiān)管的不確定性：不同國家的能源政策、儲(chǔ)能補(bǔ)貼、市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和碳排放法規(guī)等存在較大差異。
部分國家對可再生能源和儲(chǔ)能有明確的激勵(lì)政策，而其他國家的政策可能相對滯后，更多的是出于消費(fèi)者為保障穩(wěn)定用電而涌現(xiàn)的采購需求。
此外，還會(huì)出現(xiàn)原應(yīng)發(fā)放的補(bǔ)貼因政府換屆、財(cái)政壓力過大而暫停發(fā)放的情況；市場準(zhǔn)入壁壘：一些國家可能設(shè)置較高的市場準(zhǔn)入門檻，包括本土化生產(chǎn)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證流程等。
例如，歐美市場通常有嚴(yán)格的安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，亞洲、拉美等新興市場則可能要求較強(qiáng)的本地合作伙伴或高比例的本地生產(chǎn)。供應(yīng)鏈和物流挑戰(zhàn)：在地緣問題、貿(mào)易摩擦日益常態(tài)化的背景下，出海企業(yè)或?qū)⒚媾R運(yùn)輸成本上升、海運(yùn)時(shí)間拉長，出現(xiàn)延期交貨等現(xiàn)象。
“美國儲(chǔ)能價(jià)格很高，而且美國的準(zhǔn)入門檻也高，但它隱含的成本和罰款不可忽視。在與海外客戶簽訂合同時(shí)必須嚴(yán)格謹(jǐn)慎，避免因合同細(xì)節(jié)而引發(fā)的潛在糾紛?！比鹌痔m鈞副總裁易輝瓊表示。
對于新進(jìn)入海外的企業(yè)來說，以低價(jià)策略搶占市場并非明智之舉。易輝瓊提醒道：“很多企業(yè)試圖以低于國內(nèi)市場20%的價(jià)格進(jìn)入海外市場，但實(shí)際上他們的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這個(gè)數(shù)。我希望中國企業(yè)能夠團(tuán)結(jié)一致，避免價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的雙輸局面。”
