8月19日，經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議，決定核準(zhǔn)江蘇徐圩一期工程等五個(gè)核電項(xiàng)目。據(jù)悉，此次核準(zhǔn)的五個(gè)核電項(xiàng)目為中核江蘇徐圩一期工程、中廣核廣東陸豐一期工程、山東招遠(yuǎn)一期工程、浙江三澳二期工程以及國(guó)家電投廣西白龍一期工程。
2019年至2023年，我國(guó)核準(zhǔn)核電機(jī)組數(shù)量分別為6臺(tái)、4臺(tái)、5臺(tái)、10臺(tái)、10臺(tái)，本次獲得核準(zhǔn)的五個(gè)核電項(xiàng)目合計(jì)11臺(tái)核電機(jī)組，數(shù)量創(chuàng)歷史新高。
當(dāng)日晚間，中國(guó)廣核發(fā)布公告，宣布旗下6臺(tái)核電機(jī)組已獲得國(guó)務(wù)院核準(zhǔn)。目前公司及子公司正在有序地開(kāi)展各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作，在取得國(guó)家核安全局頒發(fā)的《核電廠建造許可證》后，即可開(kāi)始全面建設(shè)。本次核準(zhǔn)的陸豐1號(hào)及2號(hào)機(jī)組的單臺(tái)機(jī)組容量為1245MW，招遠(yuǎn)1號(hào)及2號(hào)機(jī)組的單臺(tái)機(jī)組容量為1214MW，蒼南3號(hào)及4號(hào)機(jī)組的單臺(tái)機(jī)組容量為1215MW。
中國(guó)核電同樣公告，江蘇徐圩核能供熱發(fā)電廠一期工程已獲核準(zhǔn)。該一期工程擬建設(shè)2臺(tái)“華龍一號(hào)”壓水堆核能發(fā)電機(jī)組（單臺(tái)機(jī)組額定電功率為1208MW）和1組高溫氣冷堆核能發(fā)電機(jī)組（額定電功率為660MW），配套建設(shè)蒸汽換熱站，建成后設(shè)計(jì)工況下將同時(shí)具備高品質(zhì)蒸汽供應(yīng)能力和發(fā)電能力。
政策面上，8月11日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》指出，要“加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè)”，這是國(guó)家頂層文件首次明確表示將加快沿海核電清潔能源基地建設(shè)。
從行業(yè)來(lái)看，《中國(guó)核能發(fā)展報(bào)告（2023）》藍(lán)皮書顯示，預(yù)計(jì)2030年前我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模有望世界第一，2035年我國(guó)核能發(fā)電量占比將達(dá)到10%，相比2023年實(shí)現(xiàn)翻番。
中信證券指出，近年來(lái)，能源轉(zhuǎn)型下的多元化發(fā)展疊加全球基荷能源供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)凸顯，全球加速推動(dòng)核電建設(shè)和規(guī)劃，全球核電產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)共振，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)周期核電設(shè)備景氣上行。
華福證券認(rèn)為，核能在應(yīng)對(duì)全球氣候變化、促進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型和保障能源安全方面具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)核能將在海水淡化、核能制氫、醫(yī)療防護(hù)等方面發(fā)揮更大的作用。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，18只核電概念股評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)在10家及以上。其中，華能國(guó)際、盾安環(huán)境、中國(guó)核電、皖能電力、中國(guó)廣核排名前五，依次有30家、21家、21家、17家、17家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。
華能國(guó)際持有華能石島灣核電開(kāi)發(fā)有限公司22.5%的股權(quán)，該公司負(fù)責(zé)壓水堆項(xiàng)目的投資建設(shè)。5月28日，華能國(guó)際宣布將與石島灣核電的其他現(xiàn)有股東按各自持股比例認(rèn)購(gòu)石島灣核電的新增注冊(cè)資本。本次增資完成后，石島灣核電注冊(cè)資本增加至62.43億元，公司對(duì)石島灣核電的持股比例保持22.5%不變。
中國(guó)廣核擁有核電運(yùn)營(yíng)牌照。截至最新，公司管理28臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組，在建+核準(zhǔn)機(jī)組16臺(tái)，在運(yùn)在建總裝機(jī)規(guī)模達(dá)5116.2萬(wàn)千瓦。當(dāng)前公司正在籌劃資產(chǎn)收購(gòu)方案，注入后資產(chǎn)規(guī)模將再上新臺(tái)階。公司積極參與市場(chǎng)化交易，業(yè)績(jī)確定性較高。隨著未來(lái)折舊到期和投資收益進(jìn)一步增長(zhǎng)，有望增厚公司利潤(rùn)。
截至8月20日， 27只核電概念股發(fā)布半年報(bào)相關(guān)報(bào)告。
從凈利潤(rùn)規(guī)模來(lái)看，華能國(guó)際上半年凈利潤(rùn)74.54億元居首；其后大唐發(fā)電、湖北能源、上海電力、吉電股份等個(gè)股凈利潤(rùn)均在10億元以上。
從凈利潤(rùn)變動(dòng)來(lái)看，西子潔能和贛能股份凈利潤(rùn)增幅居前；大唐發(fā)電、安泰科技、皖能電力等個(gè)股凈利潤(rùn)增速均超過(guò)70%；保變電氣和太鋼不銹扭虧為盈。
