光伏產(chǎn)業(yè)鏈股23日盤中走勢活躍，截至發(fā)稿，正業(yè)科技、鹿山新材漲停，海優(yōu)新材漲超9%，賽伍技術(shù)、羅博特科、宇邦新材等漲逾6%。
消息面上，據(jù)上海有色網(wǎng)，受光伏級EVA粒子成本提高的影響，主流廠家們均存在調(diào)漲EVA膠膜、EPE膠膜價格的意愿，存在相關(guān)意向的企業(yè)超過市場總膠膜企業(yè)數(shù)量的80%。同時根據(jù)硅業(yè)分會消息，當(dāng)前3月組件排產(chǎn)環(huán)比顯著向好，需求端的顯著改善有望迎來膠膜漲價明確落地。
華福證券指出，從供給端來看，年內(nèi)光伏級新增EVA裝置較少，且考慮2024年裝置檢修影響，預(yù)計整體產(chǎn)量增長有限，若后續(xù)海外需求持續(xù)向好，粒子價格仍有上漲可能。從需求端來看，二季度海外主流市場需求有望逐步釋放（季節(jié)效應(yīng)+海外降息周期漸近），整體來看比一季度要好的概率非常大，膠膜仍有繼續(xù)順價的可能性，二季度膠膜整體盈利有望環(huán)比繼續(xù)向上。重點推薦具備較強阿爾法屬性的膠膜龍頭福斯特，同時建議關(guān)注盈利有望觸底反彈的彈性標(biāo)的海優(yōu)新材、天洋新材、賽伍技術(shù)、鹿山新材等。（吳永芳）
