《2023上半年環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》上線，報告涵蓋環(huán)衛(wèi)篇、固廢投資運營篇、土壤修復(fù)工程篇、填埋場篇、水務(wù)投資運營篇等諸多環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域市場觀察。
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E20研究院從E標(biāo)通獲悉：2023年1-6月，全國環(huán)衛(wèi)市場化市場共計中標(biāo)5058個環(huán)衛(wèi)運營服務(wù)類項目(含標(biāo)段)，年服務(wù)金額合計377.35億元/年，同比增加10.20%，合同額合計約1139.37億元，同比增加7.85%。備注：本文按照E20研究院對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的定義和分類對環(huán)衛(wèi)項目予以篩選。
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NO.01 3年期環(huán)衛(wèi)市場化項目年服務(wù)總額大幅增長
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2023年1-6月，服務(wù)期>3年環(huán)衛(wèi)市場化項目年服務(wù)總額為42億元/年；近5年，服務(wù)期為3年的環(huán)衛(wèi)市場化項目年服務(wù)總額在大幅增長，上半年服務(wù)期3年環(huán)衛(wèi)市場化項目年服務(wù)總額為174億元/年；<3年的環(huán)衛(wèi)市場化項目的年服總額自2022年開始下降，2023年上半年仍呈現(xiàn)下降趨勢，2023年1-6月，服務(wù)期<3年環(huán)衛(wèi)市場化項目年服務(wù)總額為161億元/年。
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圖1 3年(含)以上環(huán)衛(wèi)市場化市場近五年(2019-2023年)1-6月對比
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NO.02 3-9年期環(huán)衛(wèi)項目平均單體年服金額3年漲幅2倍
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對比近3年不同服務(wù)年限的平均單體年服務(wù)金額發(fā)現(xiàn)，近三年(同期1-6月)，服務(wù)期在3至9年的單體年服務(wù)金額增長最快，從2021年1-6月的1091萬元/年，增長至2023年1-6月的3309萬元/年，漲幅近2倍。服務(wù)期≥10年的單體平均年服務(wù)金額略有下降，E20研究院會繼續(xù)關(guān)注2023年全年情況；服務(wù)期在1年以上，3年及3年以下的環(huán)衛(wèi)市場化項目的平均單體年服務(wù)金額同樣在增長，漲幅較為穩(wěn)定；服務(wù)期≤1年的環(huán)衛(wèi)市場化項目的平均單體年服務(wù)金額變化不大。
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圖2 2021-2023年1-6月不同服務(wù)年限環(huán)衛(wèi)市場化項目平均年服務(wù)金額
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NO.03 鄉(xiāng)鎮(zhèn)域平均年服務(wù)金額首次超過城市域和縣域
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對2023年1-6月不同服務(wù)范圍環(huán)衛(wèi)市場化項目進行平均年服務(wù)金額的計算，城鄉(xiāng)域為1861萬元/年，城市域為823萬元/年，縣城域為665萬元/年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)域為986萬元/年。縱觀近4年同期平均年服務(wù)金額比較，鄉(xiāng)鎮(zhèn)域在2023年上半年平均年服務(wù)金額漲幅最大；其次是城鄉(xiāng)域環(huán)衛(wèi)市場化項目；服務(wù)縣城與和城市域的環(huán)衛(wèi)市場化項目的平均年服務(wù)金額近4年處于正常波動水平。
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圖3 2020-2023年同期不同服務(wù)范圍環(huán)衛(wèi)市場化項目平均年服金額
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NO.04 各區(qū)域環(huán)衛(wèi)市場競爭風(fēng)云變幻
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2022年，東北地區(qū)被物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)和市政綠化市場化延伸類企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)排在第三名，但在今年上半年，固廢、水務(wù)A方陣擴張類企業(yè)強勢進入，占領(lǐng)東北環(huán)衛(wèi)市場化市場29%的市場份額；且值得注意的是，地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化未在該地區(qū)中標(biāo)項目。
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華中地區(qū)物業(yè)保潔市場化延伸和市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)勢均力敵，2022年該地區(qū)市場份額占比前二的是物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)、市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)，今年上半年占比排名前二的則是市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)。
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市政綠化市場化延伸類企業(yè)2021年在西北地區(qū)的領(lǐng)先地位在2022年則由物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)以微弱優(yōu)勢取代。但今年上半年以占比46%的西北地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化市場份額強勢回歸。
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圖4 2023年1-6月不同類型社會資本在七大地理區(qū)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項目情況 (按年服務(wù)金額)
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NO.05 2023年1-6月環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)總體情況
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2022年度(第六屆)環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)分別是：北京環(huán)境有限公司、僑銀城市管理股份有限公司、盈峰環(huán)境科技集團股份有限公司、中環(huán)潔集團股份有限公司、北控城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司、康潔科技集團有限公司、福龍馬集團股份有限公司、玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司、勁旅環(huán)境科技股份有限公司、福建東飛環(huán)境集團有限公司。
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2023年上半年，環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)共計中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項目157個，其中3年及3年期以上環(huán)衛(wèi)市場化項目100個，年服務(wù)總額為35.3億元/年；10年及以上環(huán)衛(wèi)市場化項目8個，年服務(wù)總額為4.2億元/年。
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圖5 環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化≥3年和≥10年項目情況(按年服務(wù)金額)
