近日，氫能源賽道喜提多項(xiàng)利好。最令人關(guān)注的是，甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，該項(xiàng)目總投資高達(dá)350億元，這一規(guī)模也大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。另外疊加大規(guī)模、低成本的遠(yuǎn)距離純氫運(yùn)輸技術(shù)得以突破的消息，沉寂已久的氫能源板塊被徹底引爆。
6月27日，該板塊相關(guān)概念股相繼暴漲，其中蜀道裝備20CM漲停、昇輝科技漲逾15%，而科威爾則漲逾12%，而美聯(lián)新材、美錦能源、京城股份等概念股也相繼漲停。
然而，這一賽道卻又突遇變數(shù)。中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)最新發(fā)布的一則公告顯示，上述光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目被終止，原因是“采購(gòu)人采購(gòu)計(jì)劃變更”。盡管如此，在機(jī)構(gòu)看來(lái)，隨著制氫輸氫成本不斷降低，氫能今年仍有望迎來(lái)爆發(fā)。
采購(gòu)計(jì)劃變更而終止
根據(jù)招標(biāo)信息顯示，甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC總承包招標(biāo)公告于近日發(fā)布，該項(xiàng)目計(jì)劃占地面積10萬(wàn)畝，建設(shè)4GW離網(wǎng)光伏，配套建設(shè)800MW/1600MWH儲(chǔ)能設(shè)備，同時(shí)購(gòu)置制氫設(shè)備8638臺(tái)/套，項(xiàng)目資金規(guī)模高達(dá)350億元。該項(xiàng)目劃建設(shè)時(shí)間為2023年10月-2026年12月，于6月14日已備案通過(guò)。
在不少機(jī)構(gòu)看來(lái)，這一招標(biāo)規(guī)模大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。有機(jī)構(gòu)分析，如果4GW光伏發(fā)電全部用來(lái)制取氫氣，按照每標(biāo)方氫氣耗電5KWh計(jì)算，每天有效時(shí)間6小時(shí)，則日產(chǎn)氫氣達(dá)到428.57噸。
以此計(jì)算，年產(chǎn)綠氫約達(dá)到15萬(wàn)噸。而按照2022年3月份發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》制定的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，我國(guó)可再生能源制氫量10-20萬(wàn)噸。
中信建投方面也作出分析，預(yù)計(jì)項(xiàng)目制氫體量位于10-60萬(wàn)噸/年，創(chuàng)國(guó)內(nèi)單體最大制氫規(guī)模及制氫量招標(biāo)記錄，單項(xiàng)目產(chǎn)能為此前國(guó)內(nèi)最大招標(biāo)項(xiàng)目（中石化庫(kù)車(chē)一期規(guī)劃產(chǎn)能2萬(wàn)噸/年）約5-28倍，平均年度電解槽需求達(dá)到2023年出貨目標(biāo)上限的1.7-4倍、2025年出貨目標(biāo)的41%-100%。
財(cái)通證券則直呼“8638套制氫設(shè)備數(shù)字驚人”。該機(jī)構(gòu)分析，以項(xiàng)目總投資額350億倒算，4GW光伏項(xiàng)目整體大約130億，800MW/1600MWh儲(chǔ)能設(shè)備預(yù)計(jì)16億左右，則投資在電解槽、其他設(shè)施、施工和場(chǎng)地的費(fèi)用總計(jì)在200億左右，預(yù)計(jì)投資在電解槽的價(jià)格在100億上下?！翱梢酝扑闫骄颗_(tái)價(jià)格在百萬(wàn)級(jí)”，該機(jī)構(gòu)稱。
而且，更為重要的是，此次招標(biāo)主體公司中廣通（酒泉），經(jīng)過(guò)股權(quán)穿透是國(guó)電投100%持股的子公司，而國(guó)電投集團(tuán)近年來(lái)積極布局氫能全產(chǎn)業(yè)鏈。財(cái)通證券認(rèn)為，“國(guó)電投”三個(gè)字意味著項(xiàng)目強(qiáng)有力的背書(shū)。
然而，令市場(chǎng)意想不到的是，中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)最新發(fā)布了一則《4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC總承包終止公告》。公告顯示，上述項(xiàng)目終止，招標(biāo)人也顯示為中廣通科技（酒泉）有限公司，項(xiàng)目終止的原因?yàn)椴少?gòu)人采購(gòu)計(jì)劃變更。
記者致電上述聯(lián)系人士后，該人士表示，“已收到甲方通知中止，該項(xiàng)目已經(jīng)暫停，但不是招標(biāo)結(jié)束，后面還會(huì)有調(diào)整。后續(xù)應(yīng)該還會(huì)發(fā)（招標(biāo)），具體要等甲方通知?！?/p>
綠氫有望迎來(lái)爆發(fā)元年
實(shí)際上，令氫能源市場(chǎng)沸騰的還有另一則消息。
國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司26日消息稱，9.45兆帕全尺寸非金屬管道純氫爆破試驗(yàn)日前在位于新疆哈密的國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)管道斷裂控制試驗(yàn)場(chǎng)成功實(shí)施。
這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首次高壓力多管材氫氣輸送管道中間過(guò)程應(yīng)用試驗(yàn)圓滿完成，為國(guó)內(nèi)今后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、低成本的遠(yuǎn)距離純氫運(yùn)輸提供了技術(shù)支撐。
純氫運(yùn)輸成本過(guò)去一直高企，是限制氫能源商用的主要原因之一。根據(jù)財(cái)通證券測(cè)算，在運(yùn)距90km、年運(yùn)量5萬(wàn)噸情形下，管道輸氫成本是長(zhǎng)管拖車(chē)的11%到15%，是液氫槽車(chē)的1/20。
該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2035-2050年管道將成為我國(guó)氫氣輸送的主要方式，一橫一縱支北方氫能大管網(wǎng)總長(zhǎng)將達(dá)5000-6000km，連接北方最大制氫省份內(nèi)蒙古與河北，解決京津冀和中原城市群的用氫需求。
不僅僅是輸氫環(huán)節(jié)獲得突破，近年來(lái)隨著制氫成本不斷降低，氫能大規(guī)模商用的呼聲也愈來(lái)愈高。
根據(jù)制取方式和碳排放量的不同，氫能主要分為灰氫、藍(lán)氫、綠氫三種，其中綠氫為通過(guò)可再生能源電解水制氫，在生產(chǎn)過(guò)程中基本不產(chǎn)生溫室氣體，但目前技術(shù)并未完全成熟、生產(chǎn)成本較高，因而當(dāng)前全球范圍內(nèi)氫能生產(chǎn)均以灰氫為主流。
天風(fēng)證券預(yù)計(jì)，至2025年，綠氫制備單位成本有望下降至14.46元/kg，較2022年下降65%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，至2030年，綠氫制備單位成本有望進(jìn)一步下降至8.88元/kg，分維度對(duì)比綠氫與藍(lán)氫、灰氫的經(jīng)濟(jì)性看，綠氫與藍(lán)氫有望在2025年平價(jià)，與灰氫有望在2025-2027年平價(jià)。
今年也被視為綠氫爆發(fā)的元年。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)2023年1-5月電解槽招標(biāo)規(guī)模累計(jì)576MW以上，已達(dá)2022年出貨量的80%。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)電解槽出貨量將超2GWh，今年Q3招標(biāo)有望密集落地。
而在海外，中東、歐洲等大型氫能項(xiàng)目啟動(dòng)，包括近期哈薩克斯坦啟動(dòng)20GW、年產(chǎn)200萬(wàn)噸綠氫項(xiàng)目，蒂森克虜伯已積壓10億歐元堿性電解槽訂單，中國(guó)廠商也積極拓展海外項(xiàng)目，2H有望開(kāi)始落地。
財(cái)通證券預(yù)計(jì)，全球2023-2025年全球綠氫需求37/60/162萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)新增電解槽需求3.5/9.8/18.4GW（700/1960/3680臺(tái)），呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。（文夕）
