2月27日，多只鋰礦股觸底反彈，截至發(fā)稿科達(dá)制造（600499.SH）漲6.8%，融捷股份（002192.SZ）、天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、鹽湖股份（000792.SZ）等跟漲。
消息面上，2月24日晚間“宜春發(fā)布”消息稱，決定對(duì)涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)違法犯罪依法進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。
更早之前，永興材料（002756.SZ）、鞍重股份（002667.SZ）、康隆達(dá)（603665.SH）等上市公司于2022年12月發(fā)布公告，稱各公司位于宜春的鋰電企業(yè)暫時(shí)停產(chǎn)。彼時(shí)，宜春市下轄的高安市錦江流域水質(zhì)監(jiān)測(cè)異常，據(jù)第一財(cái)經(jīng)獨(dú)家報(bào)道，高安流域當(dāng)時(shí)水質(zhì)檢測(cè)異常系“鉈元素超標(biāo)”。
中信證券分析稱，宜春整頓鋰礦采選行業(yè)導(dǎo)致鋰云母礦山停產(chǎn)，市場(chǎng)預(yù)期2023年鋰資源供應(yīng)將減少，疊加上游加速去庫(kù)帶動(dòng)市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，鋰價(jià)有望隨鋰電下游需求回暖，A股鋰礦板塊也止跌反彈。
據(jù)宜春市人民政府官網(wǎng)，截至2022年末，宜春市鋰電新能源企業(yè)共202家，產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破千億元，達(dá)1116.98億元，同比增長(zhǎng)149.83%；利潤(rùn)總額為243.72億元，同比增長(zhǎng)385.79%。
現(xiàn)貨市場(chǎng)上，當(dāng)前鋰價(jià)已開(kāi)啟下行周期，鋰鹽價(jià)格加速回落。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)電池里碳酸鋰（99.5%）跌破40萬(wàn)元，創(chuàng)逾1年新低。早在2021年初碳酸鋰價(jià)格僅5萬(wàn)元/噸。
2月27日，據(jù)百川盈孚監(jiān)測(cè)，原料端市場(chǎng)上碳酸鋰價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，并且不斷走低。目前國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰（99.5%）貿(mào)易散單報(bào)價(jià)區(qū)間在38~40.6萬(wàn)元/噸之間，均價(jià)跌至39.3萬(wàn)元/噸。國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰（99.2%為主）的貿(mào)易散單價(jià)格在35.2~37.2萬(wàn)元/噸之間，均價(jià)水平跌至36.2萬(wàn)元/噸。
浙商證券預(yù)計(jì)，2023年上半年鋰資源仍將維持供需緊張，下半年鋰資源邊際供大于求，行業(yè)或出現(xiàn)供給過(guò)剩的局面。
國(guó)信證券則預(yù)計(jì)，2023年全球鋰鹽供需基本面會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，從2022年的供需錯(cuò)配短缺轉(zhuǎn)為供給過(guò)剩。預(yù)計(jì)供需偏緊格局還將維持一段時(shí)間，鋰價(jià)整體處于緩慢回落走勢(shì)中。
中信證券認(rèn)為，宜春鋰礦行業(yè)整頓會(huì)關(guān)停當(dāng)?shù)胤欠ūI采鋰礦的企業(yè)，遏制私挖盜采鋰礦的行為，出清邊緣產(chǎn)能，有助于當(dāng)?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。同時(shí)，也提示行業(yè)下游存在需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，以及鋰礦政策超預(yù)期變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（作者：齊琦）
