平安證券發(fā)布研報稱，2023年優(yōu)選海風(fēng)、儲能與光伏電池。風(fēng)電板塊需求及競爭格局兼優(yōu)，主打海風(fēng)；光伏板塊應(yīng)把握以新型電池為主的結(jié)構(gòu)性機(jī)會；儲能賽道成長確定性強(qiáng)，預(yù)計2023年仍將維持較高的景氣度。
具體來看，海上風(fēng)電依然是明確產(chǎn)業(yè)趨勢和投資方向，國內(nèi)外需求呈現(xiàn)共振的態(tài)勢，國內(nèi)海上風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)出海前景樂觀，重點(diǎn)看好海纜和管樁環(huán)節(jié)；此外，風(fēng)電整機(jī)盈利水平有望觸底回升，漂浮式海上風(fēng)電提速發(fā)展，風(fēng)電軸承加快國產(chǎn)替代，這些細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會值得期待。
光伏方面，隨著組件價格的下行與電站建設(shè)進(jìn)度提速，終端大基地項目需求有望進(jìn)一步提振。
國內(nèi)儲能市場機(jī)制逐漸完善，發(fā)展質(zhì)量是重中之重，國內(nèi)大儲市場將是未來全球儲能市場的重要增長極之一。隨著電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場逐漸建設(shè)完善，獨(dú)立儲能商業(yè)模式有望逐漸成型。
投資機(jī)會方面，
光伏：行業(yè)景氣度持續(xù)提升，2022及2023年全球光伏新增裝機(jī)均有望較快增長；看好可能具有α的新型電池、組件、逆變器、金剛線等環(huán)節(jié)，推薦隆基股份、美暢股份、通威股份等，建議關(guān)注禾邁股份、晶澳科技等。
風(fēng)電：建議關(guān)注海上風(fēng)電以及陸上風(fēng)電兩條主線；海上風(fēng)電有望迎來國內(nèi)外需求共振，推薦大金重工、東方電纜、明陽智能等；陸上風(fēng)電受益于分散式風(fēng)電等應(yīng)用場景的打開，風(fēng)機(jī)及零部件供需格局有望改善，推薦日月股份、金風(fēng)科技等。
儲能：推動新型儲能發(fā)展，有助于提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，促進(jìn)新能源高水平消納，保障電力可靠穩(wěn)定供應(yīng)。儲能電池建議關(guān)注寧德時代等；儲能變流器方面，建議關(guān)注固德威等；儲能系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域，建議關(guān)注派能科技等。
文章提及內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
