導(dǎo)讀：通過(guò)梳理公開發(fā)布的投資事件的金額發(fā)現(xiàn)，2022年全國(guó)鋰電行業(yè)投資的資金密度大概是1.7萬(wàn)億～1.8萬(wàn)億元，投資事件達(dá)280多次。
作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，我國(guó)鋰電市場(chǎng)占全球比重近七成，行業(yè)集中度也逐步上升。
賽迪顧問(wèn)日前發(fā)布的《2022中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）》（下稱“報(bào)告”）顯示，中國(guó)已連續(xù)六年成為全球最大的鋰電池市場(chǎng)。2022年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1100.0GWh，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模750.0GWh，占全球比重近七成，鋰電池全球市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。
最具前景行業(yè)領(lǐng)域之一
新能源產(chǎn)業(yè)是擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的重點(diǎn)之一。
《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》明確了“十四五”時(shí)期實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的重點(diǎn)任務(wù)。大力發(fā)展清潔能源。加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，倡導(dǎo)綠色低碳消費(fèi)，發(fā)展壯大新能源產(chǎn)業(yè)成為擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的重點(diǎn)任務(wù)和重要方向。
中國(guó)已連續(xù)八年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。2022年，全球新能源汽車銷量首次突破1000萬(wàn)輛，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)688.7萬(wàn)輛，在全球市場(chǎng)占比上升至68.0%。在中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷售市場(chǎng)上，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的25.6%。
為應(yīng)對(duì)全球環(huán)保和能源危機(jī)，全球汽車市場(chǎng)碳排放管理標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，倒逼傳統(tǒng)汽車加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。鋰電產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車和儲(chǔ)能的上游產(chǎn)業(yè)，受需求端政策的影響顯著。2022年第四季度，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)指數(shù)達(dá)441.1，四年增長(zhǎng)超4倍。
報(bào)告顯示，隨著鋰資源的競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度也逐步上升，鋰電龍頭企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)。
2022年，鋰礦資源爭(zhēng)奪激烈，行業(yè)集中度逐步上升。中國(guó)鋰電池企業(yè)梯隊(duì)間競(jìng)爭(zhēng)力差距明顯，頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率較高。
賽迪顧問(wèn)股份有限公司副總裁馬承恩告訴記者，今年的報(bào)告顯示，鋰電行業(yè)頭部企業(yè)紛紛布局優(yōu)化鋰礦資源板塊。國(guó)內(nèi)排名前十企業(yè)行業(yè)集中度能夠達(dá)到80%以上，2021年排名前十企業(yè)市占率能達(dá)到64%。從鋰離子電池四大部件來(lái)看，正極材料相對(duì)來(lái)講集中度低一點(diǎn)，行業(yè)排名企業(yè)市占率達(dá)到50%多。“負(fù)極、隔膜、電解液一般在90%左右，過(guò)去三年都是這樣的一種市占率?！?/p>
中西部投資升溫
從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局看，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)已初步形成以華東地區(qū)為核心，華中與華南地區(qū)加快發(fā)展，西南與西北地區(qū)快速擴(kuò)張，華北與東北重點(diǎn)地區(qū)強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)的態(tài)勢(shì)。
西南與西北地區(qū)擁有中國(guó)主要的鋰礦資源，也是中國(guó)碳酸鋰、正極材料次主產(chǎn)區(qū)，在源頭鋰鹽開發(fā)、上游材料制造有明顯優(yōu)勢(shì)。而華北與東北地區(qū)擁有中國(guó)主要的石墨資源，同時(shí)也是中國(guó)負(fù)極材料主產(chǎn)區(qū)，在上游材料制造有明顯優(yōu)勢(shì)。
報(bào)告顯示，鋰電產(chǎn)業(yè)投資由東南沿海向中西部轉(zhuǎn)移。
2019年以來(lái)，鋰電產(chǎn)業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域由東南沿海逐漸向中西部省份轉(zhuǎn)移。到了2022年，湖北鋰電項(xiàng)目投資額居全國(guó)第一位，投資額共計(jì)達(dá)2717.7億元，占全國(guó)鋰電項(xiàng)目投資總額的15.1%；四川居第二位，占11.3%。
“尤其是以四川為代表，近些年投資的額度非常高。我們通過(guò)梳理公開發(fā)布的投資事件的金額發(fā)現(xiàn)，2022年全國(guó)鋰電行業(yè)投資的資金密度大概是1.7萬(wàn)億～1.8萬(wàn)億元，投資事件達(dá)280多次。投資事件數(shù)量大概是5年前的4倍，投資金額是5年前的40多倍?！瘪R承恩說(shuō)。
補(bǔ)貼過(guò)后怎么走？
隨著補(bǔ)貼政策取消，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)階段，競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格逐步延伸到續(xù)航能力、綜合性能、車型選擇、輔助服務(wù)方案等綜合實(shí)力。與此同時(shí)，全球新能源汽車“去補(bǔ)貼”浪潮廣泛展開，英國(guó)、瑞典等均公布了相關(guān)政策。
隨著電池新技術(shù)多元化發(fā)展，鋰礦資源緊缺，產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪激烈。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月8日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克出席了特斯拉位于得克薩斯州科珀斯克里斯蒂的鋰精煉廠奠基儀式。該鋰精煉廠投資額為3.75億美元，預(yù)計(jì)2024年建成，約一年后全面投產(chǎn)。這將使特斯拉成為北美唯一一家自行提煉鋰的汽車制造商。按照規(guī)劃，至2025年，該廠生產(chǎn)的電池級(jí)鋰可滿足100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車使用，產(chǎn)量比北美其他精煉廠加起來(lái)都多。屆時(shí)，特斯拉也將成為北美唯一一家自行提煉鋰的汽車制造商，進(jìn)一步降低特斯拉汽車的成本。
中國(guó)鋰資源相對(duì)短缺，開發(fā)難度大，提取成本高，市場(chǎng)缺口較大，促使中國(guó)鋰電企業(yè)開始在全球廣泛布局鋰礦資源。
根據(jù)報(bào)告，2022年，有近20家鋰電企業(yè)完成IPO流程，近10家企業(yè)的IPO進(jìn)程過(guò)半；頭部動(dòng)力電池企業(yè)、能源金屬企業(yè)、主材企業(yè)以及一線新能源汽車企業(yè)均拿到了巨額投資；大批傳統(tǒng)能源化工巨頭攜資金與資源向新能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。
“鋰電指數(shù)過(guò)去四年反映出來(lái)的整個(gè)行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)是，四年增長(zhǎng)了四倍。我們把鋰電指數(shù)過(guò)去幾年的變化和新能源汽車在國(guó)內(nèi)銷售量做了正相關(guān)，是高強(qiáng)度的。也就是說(shuō)，下游驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)鋰電發(fā)展的態(tài)勢(shì)非常明顯。在鋰電指數(shù)五個(gè)維度中，市場(chǎng)需求和投資的整體貢獻(xiàn)達(dá)85%左右?！瘪R承恩分析需求指數(shù)時(shí)說(shuō)。
對(duì)于接下來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，報(bào)告認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池將超越三元電池成為新焦點(diǎn)，下游市場(chǎng)帶動(dòng)鋰電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。邁入大規(guī)模退役時(shí)代，動(dòng)力電池回收利用迎風(fēng)口。技術(shù)路線則呈現(xiàn)多元化發(fā)展。
馬承恩解釋，無(wú)論是三元鋰，還是磷酸鐵鋰等新體系電池、固態(tài)電池等，每一條技術(shù)路線都有優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，在能量密度、使用壽命等方面，場(chǎng)景不斷細(xì)化和發(fā)展。下游市場(chǎng)多樣化和復(fù)雜化帶動(dòng)技術(shù)路線多元化。
報(bào)告建議，應(yīng)提升電池安全性能，健全鋰電池創(chuàng)新體系，推進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
例如，攻關(guān)安全領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)、完善電池安全溯源監(jiān)管體系、建立健全電池安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。完善電池可溯源體系，引導(dǎo)企業(yè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段建立產(chǎn)品溯源機(jī)制；建立電池動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系，并根據(jù)監(jiān)測(cè)情況，及時(shí)排除電池安全隱患，強(qiáng)化電池全生命周期監(jiān)管。
