光伏技術(shù)——一種可以將太陽(yáng)的光能轉(zhuǎn)換為電能的技術(shù)。上世紀(jì)50年代，Daryl Chapin，Calvin Fuller和Gerald Pearson三名美國(guó)人在著名的貝爾實(shí)驗(yàn)室工作并發(fā)明了硅光伏電池，意在為當(dāng)時(shí)新興的衛(wèi)星和航天器提供動(dòng)力。當(dāng)時(shí)，這一技術(shù)被稱作是“一個(gè)新時(shí)代的開端”。
擁有強(qiáng)大的光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于國(guó)家實(shí)現(xiàn)低碳未來的目標(biāo)至關(guān)重要。美國(guó)人開局領(lǐng)跑，卻沒能保持優(yōu)勢(shì)。隨著時(shí)代發(fā)展，中國(guó)光伏企業(yè)在最近十年蓬勃發(fā)展，就在美國(guó)政界高層對(duì)此“忿忿不平”時(shí)，中國(guó)企業(yè)對(duì)全球太陽(yáng)能制造供應(yīng)鏈的掌控份額已達(dá)到80%。
2022年12月30日，中國(guó)商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布了《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄（征求公眾意見版）》（下稱“征求意見稿”），向社會(huì)公開征求意見，其中便包括太陽(yáng)能制造技術(shù)出口。
今年2月2日，在國(guó)務(wù)院新聞辦舉行的2022年商務(wù)工作及運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)上，針對(duì)限制太陽(yáng)能電池生產(chǎn)技術(shù)的出口征求公眾意見，是否是停止技術(shù)產(chǎn)品出口的更廣泛的開始這一疑問，商務(wù)部綜合司司長(zhǎng)楊濤回應(yīng)稱，這樣的說法在“理解上有點(diǎn)偏差”?！跋乱徊剑虅?wù)部將繼續(xù)堅(jiān)持開放合作的理念，不斷優(yōu)化技術(shù)貿(mào)易營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)全球技術(shù)貿(mào)易交流與合作”。
有行業(yè)人士指出，鑒于目前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際上頗具競(jìng)爭(zhēng)力，上述舉措可能是為了防備歐美國(guó)家強(qiáng)制中國(guó)企業(yè)到當(dāng)?shù)亟◤S或技術(shù)轉(zhuǎn)移。
而對(duì)于光伏這樣“重資產(chǎn)投資”產(chǎn)業(yè)，下一個(gè)5到10年該怎么走，如何持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，也是行業(yè)龍頭們需要考慮的問題。
美太陽(yáng)能生產(chǎn)成本或提升
國(guó)際能源署（International Energy Agency，簡(jiǎn)稱IEA）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在掌控著全球太陽(yáng)能制造供應(yīng)鏈約80%的份額，在制造太陽(yáng)能電池板及其組件所需的設(shè)備中，近一半產(chǎn)自中國(guó)。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)際能源署
去年底，中國(guó)商務(wù)部就限制出口技術(shù)目錄修訂計(jì)劃公開征求意見，關(guān)鍵的太陽(yáng)能制造技術(shù)出口也位列其中。
雖然只是意見征詢，但隨著消息傳播，美國(guó)的反應(yīng)大了起來，不少聲音表示，若該措施落地，勢(shì)必會(huì)對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。
美國(guó)商業(yè)游說組織美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)（Solar Energy Industries Association）總裁兼首席執(zhí)行官Abigail Ross Hopper稱，中國(guó)提議的出口限制是一個(gè)主要例證，恰恰說明美國(guó)需要迅速擴(kuò)大太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的制造規(guī)模與供應(yīng)鏈。
諷刺的是，光伏技術(shù)最早由美國(guó)人發(fā)明。1954年，貝爾實(shí)驗(yàn)室研究出硅光伏電池。當(dāng)時(shí)，《紐約時(shí)報(bào)》盛贊這門技術(shù)，稱其是一個(gè)新時(shí)期的開端。但在漫長(zhǎng)的歲月中，美國(guó)拋棄了所謂的制造端（不僅僅是光伏）。
2022年，奧巴馬政府時(shí)期的美國(guó)貿(mào)易副代表羅伯特·霍利曼（Robert Holleyman）在《紐約時(shí)報(bào)》發(fā)表名為《美國(guó)不能允許中國(guó)繼續(xù)主導(dǎo)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)》的文章指出，為了結(jié)束對(duì)中國(guó)的依賴，美國(guó)必須增加太陽(yáng)能生產(chǎn)。
對(duì)于拜登政府來說，“不能允許”的策略之一便是對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅。為了應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池板征收的關(guān)稅，一些中國(guó)企業(yè)在東南亞設(shè)廠開展業(yè)務(wù)。有意思的是，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板約80%來自東南亞。
值得注意的是，雖然中國(guó)企業(yè)家采取迂回的方式赴外建廠，但大部分高價(jià)值的生產(chǎn)仍在中國(guó)本土進(jìn)行，如硅錠和硅片生產(chǎn)。
據(jù)了解，硅錠和硅片是太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)的基本要件，從石英中提取的高品位硅，將被制成圓柱形硅錠，然后將其切成薄片并進(jìn)行化學(xué)處理，以制造出能夠?qū)㈥?yáng)光轉(zhuǎn)化為能量的電芯。
放眼全球，大部分太陽(yáng)能硅錠、硅片以及相關(guān)制造設(shè)備都由中國(guó)生產(chǎn)，尤其是日益占據(jù)光伏市場(chǎng)主導(dǎo)地位的大尺寸太陽(yáng)能電池板。
據(jù)悉，使用尺寸較大的硅片可以制造出成本更低、效率更高的太陽(yáng)能電池板。而目前，只有中國(guó)企業(yè)能夠制造尺寸較大的182和210毫米硅片。預(yù)計(jì)2023年，這類硅片在全球的市場(chǎng)份額將達(dá)到96%。
值得注意的是，此前，征求意見稿里提到的限制范圍劃定在“技術(shù)”上，即用于制造硅錠和硅片的先進(jìn)技術(shù)，而非“產(chǎn)品”。而目前，美國(guó)還沒有生產(chǎn)太陽(yáng)能硅錠或硅片的工廠。
曾在無錫某家光伏公司工作數(shù)年的人士告訴記者，若征求意見稿通過，將會(huì)影響美國(guó)太陽(yáng)能電池板制造過程中所涉及的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)，美國(guó)等太陽(yáng)能進(jìn)口大國(guó)也許會(huì)暫時(shí)回歸老一代制造技術(shù)。因?yàn)橹袊?guó)只限制了技術(shù)出口，沒有限制產(chǎn)品出口，所以中國(guó)生產(chǎn)的先進(jìn)一代太陽(yáng)能組件可以照常對(duì)其出口。
對(duì)此，咨詢公司龍洲經(jīng)訊（GaveKal Dragonomics）分析師Dan Wang表示，如果美國(guó)無法獲得大尺寸組件的制造技術(shù)，美國(guó)的太陽(yáng)能生產(chǎn)成本可能會(huì)進(jìn)一步提高，這將迫使美國(guó)的潛在制造商在其他地方尋找設(shè)備，或者等待這些機(jī)器在美國(guó)國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，這個(gè)過程可能需要幾年時(shí)間。
占據(jù)雙重優(yōu)勢(shì)
來自東部某金融機(jī)構(gòu)的光伏分析師圭元（化名）告訴記者，目前，中國(guó)占據(jù)了光伏產(chǎn)業(yè)兩大不可替代的優(yōu)勢(shì)：其一在于中國(guó)具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，其二在于中國(guó)具備早已定型的成本優(yōu)勢(shì)。
“我們?cè)谶@兩點(diǎn)上非?！怼?，這恰恰又是其他國(guó)家難以在短時(shí)間內(nèi)建構(gòu)起來的?！惫缭硎?。
“從產(chǎn)業(yè)鏈上來說，中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整，從最上游的硅料，至下面的硅片、電池片、組件、輔材、設(shè)備、逆變器等，能夠清晰呈現(xiàn)出一套完整的布局與配套?！比A為光伏部門工作人員向記者表示，除組件外，中國(guó)在光伏逆變器領(lǐng)域的能力也在穩(wěn)步提升。
在光伏行業(yè)中，逆變器廠家和組件廠家是獨(dú)立的，組件廠家主要是做光伏板的，從沙子到組件，重在材料和工藝，包括隆基、天合光能；逆變器廠家則解決發(fā)電問題，重點(diǎn)是電力電子裝置和控制算法，從直流電到交流電，現(xiàn)有華為、陽(yáng)光電源、固德威、錦浪等。
“10年前，光伏逆變器還是國(guó)外企業(yè)占主導(dǎo)，現(xiàn)在排名前幾的公司全是中國(guó)企業(yè)”，華為工作人員說。
除產(chǎn)業(yè)鏈以外，成本優(yōu)勢(shì)在光伏產(chǎn)業(yè)中也尤為重要。
“如果光伏要替代或補(bǔ)充火電、煤電，那么，作為一個(gè)幾乎面向各行各業(yè)（居住業(yè)、商業(yè)、工業(yè)）的能源，如果不具備性價(jià)比，就無法和傳統(tǒng)能源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，所以發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的命門之一也在于降成本。對(duì)于下游電站（也就是投資電站的主體）而言，太陽(yáng)能的成本低一點(diǎn)，就可以多賺一些。這意味著，誰的成本低，電站就選誰。除非是個(gè)別細(xì)分市場(chǎng)、高端市場(chǎng)，例如歐美別墅區(qū)屋頂上非常酷炫的太陽(yáng)能裝置，買家追求的就不是性價(jià)比，而是潮流了。”
圭元認(rèn)為，凡是大的地面電站，或者是稍微大一點(diǎn)的工商業(yè)電站，只要對(duì)成本比較敏感的，大概率沒有人可以“卷”過中國(guó)。此外，該類產(chǎn)品比較同質(zhì)化，大多為晶硅組件，所以在光伏行業(yè)，成本就顯得更加重要。
未來前景廣闊
圭元稱，光伏行業(yè)下一代技術(shù)基本鎖定在鈣鈦礦領(lǐng)域。鈣鈦礦加工精度比目前盛行的晶硅體系要更高，技術(shù)難度也更大，但理論測(cè)算后的遠(yuǎn)期成本也會(huì)更低。
鈣鈦礦技術(shù)成熟的時(shí)間大約還有5年，其他國(guó)家完全可以通過鈣鈦礦技術(shù)進(jìn)行彎道超車。對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)來說，應(yīng)積極布局未來5到10年內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃。
事實(shí)上，目前，包括隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源在內(nèi)的龍頭晶硅組件廠都在研發(fā)鈣鈦礦電池。
圭元表示，誰成本低、路線對(duì)，誰就有可能成為龍頭。誰一旦落后或者押錯(cuò)，就有可能“從金字塔尖掉下來”。
“這種事情也不是沒發(fā)生過，最典型的例子就是早期某家赴港上市的公司，走了多晶技術(shù)路線，沒有走單晶，后來直接從龍頭地位慢慢衰落了。一旦技術(shù)路線賭錯(cuò)，這種重資產(chǎn)投資企業(yè)基本很難有活路?！惫缭f。
有前車之鑒和珠玉在前，中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)未來的疆土遼闊。
隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)向記者表示，到2030年，中國(guó)光伏產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍會(huì)占全球光伏產(chǎn)能的80%，達(dá)到1200個(gè)吉瓦。
那時(shí)，預(yù)計(jì)會(huì)有400個(gè)吉瓦應(yīng)用于國(guó)內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型，做電站，安裝方便；有800個(gè)吉瓦用于出口，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈形成經(jīng)濟(jì)支撐，增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)值3.2萬億，創(chuàng)造出口總額1.5萬億，拉動(dòng)直接投資3.6萬億，帶動(dòng)本土就業(yè)245萬人，從而為未來中國(guó)制造經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)。
“如果實(shí)現(xiàn)真正意義上的碳中和光伏市場(chǎng)，到2030年，全球新增裝機(jī)規(guī)模（發(fā)電廠裝機(jī)容量）需要達(dá)到每年1500個(gè)吉瓦，并且需要在這種規(guī)模下持續(xù)30年進(jìn)行安裝，才能真正形成對(duì)碳中和的支撐”，李振國(guó)向記者說道，“整體來看，全球能源屬性正在從資源屬性轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍贾圃鞂傩裕熬斑|闊。”
